Europäische Straßenfrachtraten: Kontrakt- und Spotraten steigen leicht an
Der Upply x Ti x IRU-Index für die europäischen Straßenfrachtraten zeigt, dass der Vertragsindex im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal (q-o-q) um 2,8 Punkte gestiegen ist, während der Spot-Ratenindex um 0,5 Punkte zunahm. Im Jahresvergleich sind beide Indizes um 1,0 bzw. 1,4 Punkte gesunken.
Rückstände gegenüber 2023
Der 2024 European Road Freight Spot Rate Benchmark Index stieg im vierten Quartal auf 123,9 Punkte, 0,5 Punkte höher als im vorherigen Quartal 2024, aber 1,0 Punkte niedriger als im Vorjahr. Der 2024 European Road Freight Contract Rate Benchmark Index stieg von Oktober bis Dezember auf 128,9, 2,8 Punkte höher als im dritten Quartal 2024, aber 1,4 Punkte niedriger als im Vorjahr.
Die Aussichten für die Raten in ganz Europa deuten auf einen moderaten Anstieg hin, der auf die anhaltend hohen Kosten und einen leichten Anstieg der Nachfrage trotz der allgemeinen Schwäche zurückzuführen ist. Der Trend der europäischen Benchmark hat sich gegenüber dem letzten Quartal umgekehrt, als sowohl die Kontrakt- als auch die Spotpreise fielen. Im vierten Quartal 2024 verzeichneten beide Indizes einen Anstieg, wenngleich der Anstieg der Spotraten marginaler ausfiel als der des Vertragsmarkts.
Europäischer Straßengüterverkehr erholt sich
Der Abstand zwischen Kassa- und Vertragssätzen geht auseinander, wobei die Vertragssätze schneller steigen als die Kassasätze. Der Spot-Index fiel erstmals im zweiten Quartal 2023 unter die Kontraktsätze und liegt nun seit sieben aufeinanderfolgenden Quartalen unter dem Kontraktindex. Derzeit beträgt der Abstand 5,0 Indexpunkte und ist damit etwas kleiner als vor einem Jahr, als er 5,4 Indexpunkte Unterschied aufwies.
Da die Verträge steigen und die Spotraten geringfügig zunehmen, erholt sich der europäische Straßengüterverkehr nach einem deutlichen Rückgang allmählich. Die EU befindet sich nach wie vor in einer Stagnation: Im dritten Quartal 2024 stieg das saisonbereinigte BIP laut Eurostat um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal.
Da sich die Nachfrage von Waren auf Dienstleistungen verlagert hat, führte die rückläufige Nachfrage nach Gütern zu einem geringeren Transportvolumen im Jahresvergleich, wobei der Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) um 0,8 % zurückging. Im Vergleich zum Vorquartal erholte sich die Nachfrage nach einem schleppenden dritten Quartal 2024, da die unbereinigten Einzelhandelsvolumina im Vorfeld der Ferienzeit um 3,8% stiegen.
Weitere wichtige Branchenkennzahlen
Laut den IRU-Daten zum Fahrermangel sind derzeit europaweit 500.000 Lkw-Fahrerstellen unbesetzt, was 12 % aller Stellen entspricht. Das stellt für die Branche weiterhin eine Herausforderung dar und dürfte sowohl die Vertrags- als auch die Spotpreise in die Höhe treiben, da die verfügbaren Kapazitäten begrenzt sind und die Kosten für die knappen Fahrer steigen.
Die Dieselpreise fielen Ende September 2024 auf den niedrigsten Stand seit Januar 2023 und erreichten 1,50 Euro/l. Der gewichtete EU-Durchschnittspreis für Diesel erreichte am 30. Dezember 1,57 Euro/l (+4,6 % gegenüber September).
Umschlag in den europäischen Häfen gestiegen
Im dritten Quartal 2024 spiegelte der Umschlag in den europäischen Häfen eine gewisse Erholung wider: Antwerpen und Rotterdam verzeichneten einen Anstieg von 9 % bzw. 3 % im Jahresvergleich. Die meisten Unternehmen bezeichnen ihre Lagerbestände als „niedrig“ oder „wunschgemäß“. Die Bemühungen um die Wiederauffüllung der Lagerbestände in Verbindung mit dem höheren Hafenaufkommen haben einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausgeübt.
Industrie: Produktionsvolumen sinkt
Trotz der verbesserten Verbrauchernachfrage hat das verarbeitende Gewerbe in Europa weiterhin mit hohen Energiepreisen und einer schwachen internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu kämpfen. Das Produktionsvolumen sank im Quartalsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 0,8 %. Nach Angaben der Europäischen Kommission machen Strom und fossile Brennstoffe 7 % bzw. 9 % der Produktionskosten der Industrie aus. Die Produktionsschwierigkeiten werden wahrscheinlich zu einem Rückgang der Auftragsnachfrage im Straßengüterverkehr führen, da die europäische Industrie darum kämpft, ihr langfristiges Produktionsniveau zu halten.
Michael Clover, Leiter der Abteilung für kommerzielle Entwicklung bei Ti, erklärt: „Die Nachfrage in ganz Europa ist nach wie vor relativ schwach, so dass der Aufwärtsdruck auf die Raten relativ gering ist. Da die Kapazitäten jedoch nach wie vor begrenzt sind und die Kosten insgesamt weiter steigen, erwarten wir, dass sich der moderate Anstieg der Raten aus dem vierten Quartal bis ins Jahr 2025 fortsetzen wird.“
Schwacher Lkw-Verkauf
Wie die ACEA-Daten für das dritte Quartal 2024 zu den Zulassungen von Lastkraftwagen zeigen, ist der Zugang neuer Kapazitäten zum Markt begrenzt. In der EU gingen die Neuzulassungen von schweren Lkw um 29 % zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 entfielen 95,3 % der Zulassungen auf Diesel-Lkw, trotz eines Rückgangs von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Zulassungen elektrischer Lkw um 6,6 % und hielten einen Marktanteil von 2,2 %.
Im vierten Quartal 2024 stiegen die Kosten für alle Komponenten mit Ausnahme von Diesel, dessen Preis um 11,7 % zurückging. Die Arbeitskosten in der EU stiegen im Jahresvergleich um 5 %, wobei die Fahrerlöhne die am schnellsten wachsende Kostenkomponente waren.
Thomas Larrieu, Chief Executive Officer von Upply, kommentierte: „Die europäischen Straßenfrachtraten sind zwischen steigenden Kosten und schwacher Nachfrage gefangen. Während die niedrigen Verbraucherausgaben davor schützen, dass die Preise zu stark steigen, verhindern hohe Arbeitskosten und begrenzte Kapazitäten, dass sie sinken. Vor diesem Hintergrund können selbst geringe Kostensteigerungen oder Unterbrechungen der Lieferkette die Raten in die Höhe treiben, auch wenn die Nachfrage weiterhin schwach ist."
Die komplette IRU-Studie (in Englisch) finden Sie in unserem Anhang.
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